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【圖解】鈀金已經失寵,該是鉑金大放異彩的時候了!

履霜

最近幾個月以來,鈀金一直是市場的寵兒,鉑金卻被忽視了,但到了現在,該是鉑金大放異彩的時候了。 鉑金的主要用途是制造珠寶以及作為催化劑減少汽車尾氣的排放,其交易量接近去年5月份以來的最高水平

最近幾個月以來,鈀金一直是市場的寵兒,鉑金卻被忽視了,但到了現在,該是鉑金大放異彩的時候了。

鉑金的主要用途是制造珠寶以及作為催化劑減少汽車尾氣的排放,其交易量接近去年5月份以來的最高水平,并且資金正在不斷涌入鉑金支持的ETF基金。由于對南非最大生產商的艱難工資談判的預期提高了供應中斷的威脅,也是今年鉑金價格不斷走高的一個原因,鉑金相對于其他貴金屬的廉價也引發了投資者的重新關注。


荷蘭銀行(ABN Amro Bank NV)資深外匯和貴金屬分析師Georgette Boele表示,“鉑金價格已被砸得太多,現在變得非常便宜。其基本面也并不像人們所認為的那樣消極。”

以下四張圖表顯示了鉑金市場的變化:

價格便宜

鈀金在今年早些時候創下了歷史紀錄,使這種金屬與鉑金的溢價在3月份達到新高。這一巨大價差引發了人們的猜測,即汽車制造商可能會開始嘗試用鉑金替代其汽車催化劑中的鈀金。

鉑金(主要用作柴油機廢氣排放控制催化劑)此前失寵的原因之一是柴油燃料汽車的前景黯淡,但鈀金在汽油車催化劑方面很受青睞。然而,如果有足夠的動力去做改變,制造商可以采取措施使用更多的鉑金。此外還有令人鼓舞的跡象表明,柴油車在汽車市場的份額正在穩定下來。


鉑金在歷史上相對于黃金而言也是廉價的,盡管最近幾周價差開始縮小。現貨鉑金周五(4月12日)交易價格約為每盎司894美元,現貨黃金價格為每盎司1,293美元。

罷工威脅

過去兩年,鉑金供應量超過了需求量。世界鉑金協會預測,今年全球將再次出現68萬盎司的盈余。然而,如果今年晚些時候南非生產商的工資談判破裂,工人們長時間停工,那么這種情況可能會改變。


南非的采礦業有著漫長的、有時甚至是暴力抗議的歷史。雖然頂級礦業公司英美鉑業(Anglo American Platinum Ltd.)的首席執行官Chris Griffith表示他認為不會出現長期的中斷,但生產商已經準備好進行艱難的談判。

Griffith還表示,即使南非的生產商受益于鈀和銠的價格上漲,但這并不意味著他們可能很快就會增加供應量。

ETF持有量激增

在市場情緒發生變化的最明顯跡象之一,持有鉑金的ETF持有量大幅增加。這些資金今年增加了約20噸這種金屬,并在本月早些時候達到了創紀錄的水平。


市場看多

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據也顯示出對鉑金的積極情緒。截至2月26日當周,對沖基金持有凈多頭頭寸。看漲的鉑金押注在3月底觸及一年高位,盡管凈多頭頭寸在最近的數據有所回落。


鉑鈀 圖解

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